Prenota l'analisi gratuita del portafoglio

Non serve avere già le idee chiare, né sapere cosa vuoi cambiare. Nell'incontro guardiamo quanto paghi e cosa hai in mano; i consigli su cosa farne arrivano dopo, con l'incarico. Serve solo capire dove sei adesso, e lo facciamo insieme, senza impegno.

Come funziona

  1. Scrivimi un'email Ti rispondo entro 24 ore lavorative per fissare una chiamata conoscitiva.
  2. Chiamata conoscitiva di 20 minuti: gratis e senza impegno Capisco la tua situazione, ti spiego come lavoro. Nessuna proposta commerciale.
  3. Raccogli i documenti che hai Estratti conto, dossier titoli, polizze vita. Non serve avere tutto in ordine.
  4. Analisi del portafoglio Un'ora di colloquio. Ricevi un documento scritto con quello che ho trovato: costi reali, coerenza, rischi, inefficienze.
  5. Decidi tu Proseguire con un piano o fermarti qui. Entrambe le scelte vanno bene.

Scrivimi

Qui non c'è nessun modulo da compilare: si scrive un'email e basta. Il tasto apre un messaggio già pronto, con cinque domande a cui rispondere; sono quelle che ti farei io al telefono, e averle prima vuol dire arrivare alla chiamata sapendo già di cosa parliamo.

Apri l'email già pronta

Se il tasto non apre il tuo programma di posta, l'indirizzo è [email protected] e il telefono 348 395 5201. Rispondo entro 24 ore lavorative.

Le domande a cui non ti va di rispondere lasciale in bianco, ci parliamo lo stesso. Un consiglio: nella prima email lascia stare numeri di conto, codici e documenti. Per quelli c'è tempo dopo, su un canale adatto. Come tratto i tuoi dati.

Dove sono

Telefono: 348 395 5201

Email: [email protected]

Se preferisci il telefono al modulo, chiama pure: rispondo io.

Sede legale: Via Madre Teresa di Calcutta 10
20022 Castano Primo (MI)

Zona servita: Milano, Monza-Brianza, Varese, Novara, e tutta Italia in videocall

Apri su Google Maps

Domande frequenti

Il mio patrimonio è troppo piccolo?

Per il rapporto continuativo parto da 200.000 euro: sotto quella soglia una parcella annua pesa troppo rispetto al beneficio. Ma la consulenza una tantum non ha soglia, e l'analisi iniziale è gratuita per tutti: se la strada giusta è l'altra, te lo dico subito.

Ho già un consulente in banca: posso venire lo stesso?

Certo. Molte persone vengono con un portafoglio già strutturato da qualcun altro. Ti dico quello che vedo: se va bene, te lo dico; se ci sono costi nascosti o incoerenze, lo vedi anche tu.

Gestisci i soldi al posto mio?

No. Sei sempre tu a decidere e a eseguire gli ordini, tramite la tua banca o il tuo broker. Io analizzo, pianifico e consiglio. Non ho accesso ai tuoi conti.

E se non me la sento di fare le operazioni da solo?

Quando c'è da mettere gli ordini posso starti al fianco, oppure stare dall'altro lato dello schermo mentre li fai tu: ti dico dove cliccare, cosa controllare prima di confermare e cosa aspettarti dopo. I conti restano tuoi e le mani sul mouse pure, ma la prima volta la fai con qualcuno che guarda.

Posso fare tutto in videocall?

Sì. Seguo molti clienti fuori dalla zona di Milano in videocall. Non cambia nulla dal punto di vista della qualità del lavoro.