Condizioni economiche
Nella mia professione, la trasparenza è prioritaria. Per questo è essenziale fornire sin dall'inizio tutte le informazioni sulle condizioni economiche del servizio, creando un rapporto solido e trasparente basato sulla fiducia reciproca.
Consulenza finanziaria personalizzata
Il servizio di consulenza finanziaria continuativa è un servizio completo progettato per accompagnarti nel lungo termine nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Questo servizio, della durata di un anno, include un'analisi approfondita della tua situazione attuale, una pianificazione finanziaria dettagliata e la creazione di un piano di investimento su misura. Mi occupo, inoltre, della gestione patrimoniale nella sua completezza, che include la pianificazione assicurativa, previdenziale e successoria, garantendo così una visione olistica e integrata della tua situazione finanziaria.
Mi impegno a monitorare costantemente il tuo portafoglio e a fornire aggiornamenti regolari sulle tue performance finanziarie. Inoltre, offro assistenza continua per affrontare eventuali cambiamenti nella tua vita o nelle condizioni di mercato, garantendo che il tuo piano finanziario rimanga sempre allineato ai tuoi obiettivi.
La parcella della consulenza finanziaria continuativa
La commissione per il servizio, stabilita su base annuale, è dell'1% per capitali fino a 100.000€ e diminuisce gradualmente all'aumentare del capitale gestito.
Capitale in gestione Parcella indicativa
fino a 120.000 € 1,0% + iva (minimo fatturabile 1.000€)
da 121.000 a 300.000 € 0,9% + iva
da 301.000 a 500.000 € 0,8% + iva
da 501.000 a 750.000 € 0,7% + iva
da 751.000 a 1.000.000 € 0,6% + iva
oltre 1.000.000 € 0,5% + iva
Consulenza finanziaria "Una Tantum"
La consulenza finanziaria 'Una Tantum' è rivolta agli investitori che desiderano ricevere un consiglio finanziario spot, senza l'obbligo di un contratto continuativo di almeno 12 mesi come richiesto per la consulenza continuativa.
Il costo della consulenza finanziaria "Una Tantum" dipende dal valore del portafoglio costruito e dai servizi integrati, a partire da 500€+iva per portafogli inferiori ai 100.000€
La consulenza finanziaria "Una Tantum" può comprendere uno dei seguenti servizi:
analisi del Portafoglio Finanziario (attualmente in promozione)
analisi dello Stato patrimoniale (attualmente in promozione)
analisi e report su prodotti e strumenti fiananziari (di investimento, assicurativi, fondi pensione, ...)
analisi del Longevity Risk
analisi della situazione attuale e assegnazione di un Portafoglio Modello
analisi della situazione attuale e costruzione di un Piano di Accumulo di Capitale
analisi Assicurativa
analisi Previdenziale
Corsi di formazione
Sono disponibili corsi di formazione finanziaria e patrimoniale su misura sia per privati, scuole che aziende. Il costo dei corsi varia in base agli argomenti trattati e alla sua durata. Poiché ogni corso è personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei partecipanti, l'offerta sarà formulata considerando tali fattori.
Invito coloro che sono interessati a migliorare la propria conoscenza finanziaria o a fornire formazione finanziaria ai propri dipendenti o studenti a contattarmi per discutere dei dettagli del corso e ottenere la mia migliore offerta.
Investire nella formazione finanziaria è un passo importante verso il raggiungimento del successo finanziario personale e professionale. Contattami oggi stesso per iniziare il percorso verso una maggiore alfabetizzazione finanziaria e una gestione più consapevole delle proprie risorse.
Con le aziende organizziamo eventi di team-building e formazioni integrate alla vision aziendale.
I corsi per genitori e per i centri di formazione hanno delle tariffe agevolate.
