Poletti Michele, CFA
Consulente Finanziario Indipendente
Partner Bert Consulting SCF
alias SegretiBancari.com
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Formazione e Consulenza insieme.
Ti insegno ad usare gli stessi strumenti che uso e propongo, così diventi protagonista delle tue scelte.
“Solo un investitore consapevole può essere un investitore soddisfatto”
La mia consulenza per te:
Sono Michele Poletti, consulente finanziario indipendente iscritto all’Albo. Aiuto privati e professionisti a gestire i loro risparmi e a far crescere il loro patrimonio con un approccio trasparente, semplice e senza conflitti di interesse.
Dal 2025 sono partner di Bert Consulting SCF – Segreti Bancari, società che dal 2010 è un punto di riferimento per la consulenza finanziaria indipendente in Italia. Una collaborazione che mi permette di unire la mia esperienza con l’autorevolezza di un brand riconosciuto.
Il mio obiettivo è semplice: renderti un investitore consapevole, perché solo un investitore consapevole può essere davvero un investitore soddisfatto.
Il mio lavoro non riguarda solo gli investimenti: mi occupo anche di consulenza per il business, di formazione e di molti altri ambiti legati all'imprenditoria. Lo faccio grazie a collaborazioni con partner d’eccezione, che condividono con me valori di indipendenza, competenza e serietà.
"Un buon rendimento non si misura solo in percentuale, ma in libertà e in scelte che puoi permetterti di fare."
Approccio integrato di educazione e consulenza finanziaria per risultati soddisfacenti e duraturi
La consulenza finanziaria autonoma segna un notevole cambiamento rispetto alla tradizionale consulenza bancaria, con una totale indipendenza dai prodotti finanziari specifici e dalle istituzioni, ponendo l'interesse del cliente al centro di ogni decisione. Questa indipendenza mi consente di lavorare esclusivamente per il cliente, eliminando ogni conflitto di interesse con le istituzioni finanziarie.
Grazie a questa libertà, posso offrire consulenze personalizzate, progettate per soddisfare le precise esigenze finanziarie di ciascun individuo. Avendo accesso a una vasta gamma di prodotti e soluzioni finanziarie da diversi fornitori, sono in grado di creare portafogli d'investimento diversificati ed ottimizzati, mirati a massimizzare i rendimenti e gestire efficacemente i rischi.
Una parte fondamentale del mio servizio include la formazione approfondita sui prodotti finanziari che propongo. Credo fermamente nell'importanza di educare i clienti sui meccanismi e le strategie dietro ciascuna opzione di investimento, permettendo loro di prendere decisioni consapevoli e informate.
Prenota oggi stesso una consulenza gratuita e scopri come posso aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi finanziari con una consulenza personalizzata e una formazione approfondita su misura per te.
I servizi offerti
I servizi offerti
1. Consulenza Patrimoniale
Scopri come migliorare il tuo rapporto con il denaro e raggiungere i tuoi obiettivi.
Analisi dello Stato Patrimoniale
Analisi del Conto Economico
Analisi immobiliare e aziendale
Analisi Previdenziale e Assicurativa
2. Consulenza Finanziaria
Affidati ad un Consulente Indipendente per la scelta dei tuoi investimenti.
Creazione del Portafoglio di investimento
Monitoraggio continuo del Portafoglio
Raccomandazioni personalizzate
Ottimizzazione fiscale
3. Portafogli a Rendita
Scopri come ottenere una seconda entrata economica costante ogni mese.
Portafogli finanziari
Corporate Bond
High Dividend Yield
Certificati e Derivati
4. Supporto all'attività dei Liberi Professionisti
Un supporto ai liberi professionisti in ambito di gestione delle risorse e programmazione
Creazione e analisi del bilancio
Strategie operative e selezione target
Networking tra professionisti
5. Consulenza aziendale
Gestisci i flussi di denaro anche in azienda con una consulenza che ha come obiettivo il tuo successo
Business Coach
TFM
Tesoreria aziendale
Network con partner specializzati in ottimizzazione fiscale
6. Education e formazione
Gestisci in autonomia le tue finanze personali tramite i nostri corsi di formazione.
Bilancio personale e familiare
Strumenti di investimento
Pianificazione finanziaria
Piani di Accumulo di Capitale
Alcuni servizi vengono forniti con il supporto di professionisti esterni altamente specializzati, che si dedicano esclusivamente all'attività richiesta. Questo approccio ci consente di ottenere i migliori risultati, avvalendoci dei massimi esperti del settore, mantenendo al contempo la nostra indipendenza per garantire che ogni decisione sia presa nell’esclusivo interesse del cliente.
Consulenza Finanziaria libera da conflitti di interesse
Il mio metodo di lavoro
Il mio metodo di lavoro
La mia consulenza finanziaria si basa su un metodo progettato per offrire al cliente il miglior servizio possibile.
Questo metodo inizia con un primo incontro, in cui avremo la possibilità di conoscerci e di spiegarti nel dettaglio il mio metodo di lavoro. Successivamente, procederemo alla consulenza vera e propria attraverso un'analisi approfondita dei tuoi obiettivi finanziari ed una valutazione obiettiva della tua situazione attuale. Creerò quindi il tuo personale Piano di Investimento, che verrà costantemente monitorato e aggiornato in funzione delle tue esigenze.
Tramite questa procedura, il mio obiettivo è garantire che ogni cliente riceva una consulenza finanziaria di alta qualità, trasparente e priva di conflitti di interesse, adattata alle proprie esigenze e aspirazioni finanziarie.
1. Primo incontro conoscitivo gratuito
Il primo passo è cruciale per stabilire una connessione e comprendere le tue esigenze finanziarie. Durante questo incontro, avremo l'opportunità di esplorare le tue necessità e di chiarire i dettagli economici della nostra collaborazione.
2. Analisi approfondita dei tuoi obiettivi finanziari
Approfondiremo insieme i tuoi obiettivi finanziari in modo dettagliato. Attraverso un dialogo aperto e un approccio orientato alla comprensione, lavoreremo insieme per identificare le tue ambizioni e le potenziali sfide che potresti affrontare.
3. Valutazione della tua situazione finanziaria e patrimoniale attuale
Rivedremo attentamente la tua situazione finanziaria e patrimoniale attuale. Utilizzando strumenti avanzati e un'analisi obiettiva, otterrai una valutazione chiara e imparziale del tuo status attuale, consentendoti di prendere decisioni informate.
4. Creazione di un Piano di Investimento personalizzato
Una volta compresi i tuoi obiettivi, lavoreremo insieme alla creazione di un piano di investimento su misura. Condividendo metodologie e strategie, esploreremo le opzioni migliori per realizzare i tuoi obiettivi finanziari ed analizzeremo ogni possibile soluzione.
5. Implementazione del Piano di Investimento
Avrai la libertà di scegliere la tua banca di fiducia per l'implementazione del piano di investimento. Tuttavia, sarò sempre disponibile per fornire assistenza e consulenza nel processo di negoziazione con l'intermediario, garantendo una transizione fluida ed efficace.
6. Monitoraggio costante e aggiornamento periodico
Attraverso un servizio annuale di monitoraggio, verificheremo costantemente i progressi del tuo portafoglio rispetto agli obiettivi stabiliti. Con tariffe orarie, sarai libero di richiedere incontri aggiuntivi per gestire eventuali sviluppi o esigenze straordinarie.
I servizi in promozione
I servizi in promozione
Analisi gratuita dello Stato Patrimoniale
Analisi gratuita dello Stato Patrimoniale
Scegli di effettuare un check-up completo del tuo Stato Patrimoniale. Condurrò un'analisi dettagliata delle tue risorse mobiliari, immobiliari, assicurative, previdenziali e finanziarie, offrendoti una visione chiara e obiettiva della tua situazione attuale. Insieme identificheremo opportunità di miglioramento e svilupperemo strategie personalizzate per ottimizzare le tue finanze. Contattami oggi stesso per prenotare il tuo check-up gratuito e gestisci il tuo patrimonio con maggiore consapevolezza.
Analisi gratuita del Portafoglio Finanziario
Analisi gratuita del Portafoglio Finanziario
Approfitta dell'offerta esclusiva per una valutazione approfondita del tuo portafoglio da un consulente indipendente. Attraverso una valutazione completa, riceverai una visione chiara e obiettiva delle tue attuali posizioni finanziarie, con identificazione di opportunità di ottimizzazione e suggerimenti per migliorare le tue performance. Contattami oggi stesso per prenotare l'analisi gratuita del tuo portafoglio finanziario e massimizza il potenziale dei tuoi investimenti.
Pianificazione Finanziaria preliminare gratuita
Pianificazione Finanziaria preliminare gratuita
Prendi il controllo del tuo futuro finanziario con la nostra offerta esclusiva per una Pianificazione Finanziaria preliminare gratuita. Attraverso una consulenza personalizzata, esploreremo i tuoi obiettivi finanziari e le tue disponibilità attuali, gettando le fondamenta per un percorso finanziario su misura. Approfitta di questa opportunità per comprendere appieno le potenzialità del nostro approccio e inizia a visualizzare il futuro che desideri. Contattami oggi stesso per saperne di più.
I miei punti di forza
I miei punti di forza
Scegliere il giusto consulente finanziario significa affidarsi a un professionista che non solo dispone di competenze tecniche avanzate, ma è anche profondamente sintonizzato sulle reali esigenze del cliente. Forte di un'esperienza pluriennale in consulenza e formazione, e di una solida base in scienze applicate, affronto ogni sfida con precisione teorica e matematica. Come consulente finanziario indipendente, registrato all'albo dei consulenti finanziari autonomi, opero nell'esclusivo interesse del cliente. A differenza dei consulenti bancari o dei promotori finanziari, non ho legami o interessi con istituzioni finanziarie, garantendo che i miei consigli siano liberi da influenze esterne. Con oltre 15 anni di esperienza nella consulenza, il mio metodo prevede un dialogo continuo e coinvolge attivamente il cliente, allineando le sue esigenze personali ed emotive con gli aspetti tecnici dei prodotti finanziari.
Fornisco le competenze necessarie per comprendere pienamente ogni decisione, creando soluzioni personalizzate che rispondono veramente al raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari e ti rendono consapevole e partecipe di ogni passo.
Esperienza pluriennale
Opero nell'interesse del cliente
Dialogo continuo
Consulente e Formatore
Nessun conflitto di interesse
Corsi di formazione
In Italia, l'alfabetizzazione finanziaria è spesso sottovalutata e siamo attualmente tra i fanalini di coda in Europa. Questo divario rappresenta una sfida significativa per molte persone che desiderano gestire efficacemente le proprie finanze e pianificare il loro futuro finanziario.
Credo fermamente che la formazione in ambito finanziario sia essenziale per consentire alle persone di acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie informate e consapevoli. È per questo motivo che sono disponibile ad offrire corsi di formazione individuali o in gruppo, progettati per fornire agli individui gli strumenti necessari per gestire al meglio le proprie risorse finanziarie.
I miei corsi coprono una vasta gamma di argomenti finanziari, dalle basi della gestione del denaro e del risparmio, fino agli investimenti più complessi e alla pianificazione per il futuro. Sono progettati per essere accessibili e comprensibili per tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza pregressa.
Investire nella tua formazione finanziaria è un investimento per il tuo futuro. Contattami oggi stesso per un preventivo e per scoprire come i miei corsi di formazione possono aiutarti a migliorare la tua conoscenza finanziaria e ad acquisire fiducia nella gestione delle tue finanze.
Il format per dell'educazione finanziaria sono tanti, ecco i più gettonati:
Formazione one to one.
Formazione aziendale: team building o incontri mirati ad accrescere l'educazione finanziaria di team di successo.
Imparare il risparmio per un futuro più facile per i nostri figli: educazione finanziaria per genitori.
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